尊龙凯时 - 人生就是搏!平台|shunvluanlun|HK]中国神华(010
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責★ღღ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明★ღღ，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任★ღღ。(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
於本公告日期★ღღ，董事會成員包括執行董事張長岩先生★ღღ，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生★ღღ，獨立非執行董事袁國強博士★ღღ、陳漢文博士及证券代码★ღღ：601088 证券简称★ღღ：中国神华公告编号★ღღ：临2026-028
中国神华能源股份有限公司（“公司”）正在实施发行股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）及其全资子公司国家能源集团西部能源投资有限公司持有的12家标的公司股权并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）★ღღ。本次发行为本次交易中募集配套资金涉及的新增股份的发行★ღღ。
公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于2026年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续★ღღ。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日★ღღ，则顺延至其后的第一个交易日）shunvluanlun★ღღ，限售期自股份发行结束之日起开始计算★ღღ。
2026年2月12日★ღღ，公司收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕280号）★ღღ，本次发行已获中国证监会同意注册★ღღ。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式★ღღ，定价基准日为发行期首日（即2026年3月20日）★ღღ，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（即不低于36.88元/股）★ღღ。上述均价的计算公式为★ღღ：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量★ღღ。
北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证★ღღ。公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况★ღღ，并严格按照《中国神华能源股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中规定的发行价格★ღღ、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则★ღღ，确定本次发行价格为43.70元/股尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ，为定价基准日前二十个交易日股票交易均价46.09元/股的94.81%★ღღ，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%★ღღ。
此外★ღღ，由于本次发行乃根据股东授予董事会的一般性授权进行★ღღ，故须遵守香港上市规则第13.36(5)条的规定★ღღ，根据该规定★ღღ，本次发行的发行价格不得较基准价格折让20%或以上★ღღ。就上述而言★ღღ，基准价以下列较高者为准★ღღ：(a)本次发行相关协议日期的H股收市价★ღღ；及(b)紧接下列较早日期前5个交易日H股收市均价★ღღ：(i)有关公告日期★ღღ；(ii)本次发行相关协议日期★ღღ；及(iii)本次发行发行价厘定日期★ღღ。
H股于紧接有关公告前五个交易日的平均收市价为港币38.72元★ღღ，而于相关涉及本次发行的协议日期（亦为本次发行价格确定的日期★ღღ，即2026年3月24日）H股的收市价为港币47.50元/股★ღღ。因此★ღღ，基准价格为上述两者中的较高者★ღღ。
本次发行对象最终确定为13名★ღღ，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等相关法规的规定以及公司股东会关于本次发行相关决议★ღღ。
经公司第六届董事会第十二次会议★ღღ、第六届董事会第十五次会议★ღღ、2026年第一次临时股东会审议通过★ღღ，根据公司2026年第一次临时股东会授权★ღღ，公司本次拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金★ღღ，募集资金总额不超过2,000,000.00万元★ღღ，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%shunvluanlun★ღღ，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%★ღღ。
根据《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》（“《发行方案》”）★ღღ，本次向特定对象发行股票数量不超过542,299,349股（本次拟发行股票数量上限确定方式为★ღღ：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价★ღღ，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理）★ღღ，且不超过6,369,530,520股（含本数）（即不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%）★ღღ。在上述范围内★ღღ，公司董事会及其授权人士将按照股东会授权★ღღ，根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定及实际认购情况与联席主承销商根据询价结果协商确定最终发行数量★ღღ，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准★ღღ。
根据投资者申购报价情况★ღღ，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为457,665,903股★ღღ，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量★ღღ，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限★ღღ，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%★ღღ，符合公司董事会尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ、股东会决议和中国证监会的相关规定★ღღ。
本次发行募集资金总额为人民币19,999,999,961.10元★ღღ，扣减承销费人民币32,075,471.63元以及其他费用人民币431,760.28元后（以上费用均不含增值税）尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ，本次发行股票募集资金净额为人民币19,967,492,729.19元★ღღ。其中★ღღ，计入公司股本人民币457,665,903.00元★ღღ，计入公司资本公积人民币19,509,826,826.19元★ღღ。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额★ღღ，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限2,000,000.00万元★ღღ。
根据本次交易方案★ღღ，本次交易的标的资产为国源电力100%股权★ღღ、新疆能源100%股权★ღღ、化工公司100%股权★ღღ、乌海能源100%股权★ღღ、平庄煤业100%股权★ღღ、内蒙建投100%股权★ღღ、神延煤炭41%股权★ღღ、晋神能源49%股权★ღღ、包头矿业100%股权★ღღ、航运公司100%股权★ღღ、煤炭运销公司100%股权★ღღ、港口公司100%股权（相关标的公司全称详见公司2026年3月18日在上交所网站披露的《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）★ღღ。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月30日出具的《验资报告》（安永华明(2026)验字第70071681_A02号）★ღღ，截至2026年3月30日止★ღღ，联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币19,999,999,961.10元★ღღ。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月30日出具的《验资报告》（安永华明(2026)验字第70071681_A03号）★ღღ。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元★ღღ，发行数量457,665,903股★ღღ，发行价格为每股人民币43.70元★ღღ，募集资金总额为人民币19,999,999,961.10元★ღღ，扣减承销费（不含增值税）人民币32,075,471.63元★ღღ，以及其他费用（不含增值税）人民币431,760.28元后★ღღ，本次发行股票募集资金净额为人民币19,967,492,729.19元★ღღ，其中计入公司股本人民币457,665,903.00元★ღღ，计入公司资本公积人民币19,509,826,826.19元尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月7日出具的《证券变更登记证明》★ღღ，公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记★ღღ，合计新增股份457,665,903股★ღღ，登记后公司股份总数为21,689,434,304股★ღღ。
受托管理委托人委托的人民币★ღღ、外币资金★ღღ，管理运用自有人民币★ღღ、外 币资金★ღღ，开展保险资产管理产品业务★ღღ，中国银行保险监督管理委员会 批准的其他业务★ღღ，国务院其他部门批准的业务★ღღ。【依法须经批准的项 目★ღღ，经相关部门批准后方可开展经营活动】
管理运用自有资金★ღღ；受托或委托资产管理业务★ღღ；与以上业务相关的咨 询业务★ღღ；国家法律法规允许的其他资产管理业务★ღღ。（依法须经批准的 项目shunvluanlun★ღღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经 营项目★ღღ，开展经营活动★ღღ；依法须经批准的项目★ღღ，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动★ღღ；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动★ღღ。）
一般项目★ღღ：股权投资★ღღ；资产管理★ღღ；投资咨询★ღღ；企业管理咨询业务★ღღ。（ 除依法须经批准的项目外★ღღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司本次最终获配数量为22,883,295股★ღღ，股份限售期为6个月★ღღ。
收购★ღღ、受托经营金融机构和非金融机构不良资产★ღღ，对不良资产进行管 理★ღღ、投资和处置★ღღ；债权转股权★ღღ，对股权资产进行管理★ღღ、投资和处置★ღღ； 对外投资★ღღ；买卖有价证券★ღღ；发行金融债券★ღღ、同业拆借和向其它金融机 构进行商业融资★ღღ；破产管理★ღღ；财务★ღღ、投资★ღღ、法律及风险管理咨询和顾 问业务★ღღ；资产及项目评估★ღღ；经批准的资产证券化业务★ღღ、金融机构托管 和关闭清算业务★ღღ；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务★ღღ。（市 场主体依法自主选择经营项目★ღღ，开展经营活动★ღღ；依法须经批准的项目 ★ღღ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动★ღღ；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动★ღღ。）
中国中信金融资产管理股份有限公司本次最终获配数量为22,883,295股★ღღ，股份限售期为6个月★ღღ。
一般项目★ღღ：以私募基金从事股权投资★ღღ、投资管理shunvluanlun★ღღ、资产管理等活动（ 须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）★ღღ； 企业管理咨询★ღღ。（除依法须经批准的项目外★ღღ，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动★ღღ。）
国调二期协同发展基金股份有限公司本次最终获配数量为18,306,636股★ღღ，股份限售期为6个月★ღღ。
一般项目★ღღ：创业投资★ღღ；股权投资（除依法须经批准的项目外★ღღ，凭营业 执照依法自主开展经营活动）★ღღ。许可项目★ღღ：货物进出口（依法须经批 准的项目★ღღ，经相关部门批准后方可开展经营活动★ღღ，具体经营项目以审 批结果为准）★ღღ。
一般项目★ღღ：私募股权投资基金管理★ღღ、创业投资基金管理服务（须在中 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）★ღღ。（除依 法须经批准的项目外★ღღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动★ღღ。）
北京光曜动能股权投资基金有限公司本次最终获配数量为13,272,311股★ღღ，股份限售期为6个月★ღღ。
本次向特定对象发行的股份登记完成后★ღღ，公司增加457,665,903股有限售条件流通股尊龙凯时 - 人生就是搏!平台尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ。本次发行不会导致公司控制权发生变化★ღღ，公司控股股东仍为国家能源集团★ღღ，实际控制人仍为国务院国资委★ღღ。本次向特定对象发行股份完成后★ღღ，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件★ღღ。
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ、显失公平的关联交易★ღღ，或者严重影响公司生产经营独立性的情形尊龙凯时 - 人生就是搏!平台★ღღ。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易★ღღ，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定★ღღ，遵照市场化原则公平shunvluanlun★ღღ、公允★ღღ、公正地确定交易价格★ღღ，并履行必要的审批和披露程序★ღღ。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕280号）★ღღ，中国神华能源股份有限公司（“公司”）采取向特定对象发行的方式向13名特定对象发行457,665,903股人民币普通股A股股票★ღღ，本次发行的新增股份于2026年4月8日在上海证券交易所上市★ღღ。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年4月7日出具的《证券变更登记证明》★ღღ，公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记★ღღ，合计新增股份457,665,903股（均为限售流通股）★ღღ，登记后公司股份总数为21,689,434,304股★ღღ。
本次发行中★ღღ，国家能源投资集团有限责任公司及其一致行动人国家能源集团资本控股有限公司不是本次向特定对象发行股票的认购对象★ღღ，持股数量未发生变化★ღღ，上述控股股东及一致行动人合计持股比例从71.53%被动稀释至70.02%★ღღ，触及1%整数倍★ღღ。
股票代码★ღღ：601088 股票简称★ღღ：中国神华上市地点★ღღ：上海证券交易所 股票代码★ღღ：01088 股票简称★ღღ：中国神华上市地点★ღღ：香港联合交易所中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商
2★ღღ、本公司负责人和主管会计工作的负责人★ღღ、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据线★ღღ、本次交易完成后★ღღ，本公司经营与收益的变化★ღღ，由本公司自行负责★ღღ；由此变化引致的投资风险★ღღ，由投资者自行负责★ღღ。投资者在评价本次交易时★ღღ，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外★ღღ，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件★ღღ。投资者若对本上市公告书存在任何疑问★ღღ，应咨询自己的股票经纪人★ღღ、律师★ღღ、专业会计师或其他专业顾问★ღღ。
4★ღღ、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会★ღღ、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断★ღღ。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见★ღღ，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证★ღღ。
5★ღღ、本公司提醒投资者注意★ღღ：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况★ღღ，投资者如欲了解更多信息★ღღ，请仔细阅读《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件★ღღ，该等文件已刊载于上交所官方网站★ღღ。
四★ღღ、本次募集配套资金的新增股份已于 2026年 4月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续shunvluanlun★ღღ，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》★ღღ。尊龙凯时app★ღღ。财经新闻★ღღ，尊龙★ღღ！尊龙凯时官方网站★ღღ。工业用陶瓷★ღღ，尊龙凯时官网app★ღღ。尊龙凯时★ღღ。